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近日，市場研究公司Counterpoint發布最新全球蜂窩物聯網芯片跟蹤報告，報告顯示，2021年第四季度，全球蜂窩物聯網芯片出貨量同比大幅增長57%，在疫情不確定性依然很大、全球缺芯的背景下，蜂窩物聯網芯片出貨量的強勢增長，反映了全球對蜂窩物聯網需求依然旺盛。

其中，中國繼續主導蜂窩物聯網芯片市場，占總出貨量近60%，而中國芯片廠商也在這一群體中表現突出。

“中國芯”成為全球市場重要力量

從Counterpoint持續監測數據看，一個明顯的亮點是“中國芯”在全球蜂窩物聯網芯片市場的影響力越來越大。過去一年時間里，中國本土芯片廠商市場份額持續增長，占比已超過全球1/3的份額。

Counterpoint最新數據顯示，2021年第四季度，大陸芯片廠商紫光展銳和翱捷科技蜂窩物聯網芯片出貨量分別位列全球第2和第3的位置，兩家出貨量占全球份額位36.5%。

2021年第四季度全球蜂窩物聯網芯片市場（來源：Counterpoint，物聯網智庫制圖）

與一年前的數據相比，本土的芯片廠商實現了快速崛起，推動全球蜂窩物聯網芯片市場結構劇烈變化。從Counterpoint發布的2020年第四季度數據來看，過去一年全球蜂窩物聯網芯片市場的變化主要表現在：

（1）高通的絕對領先優勢在下降。受到本土芯片廠商出貨量快速增長的影響，高通在蜂窩物聯網芯片市場的份額從2020年第四季度的47.3%下降到2021年第四季度的37.9%，國內廠商的崛起，對其絕對領先優勢形成一定挑戰。

（2）老牌廠商市場份額不斷縮水。比較典型的是聯發科、海思、英特爾等老牌芯片廠商在蜂窩物聯網芯片領域的市場份額下降明顯，聯發科份額由全球第二下降到第四，被紫光展銳和翱捷科技超越，海思因為受到制裁等眾所周知的原因，主要依靠原有庫存供貨，而沒有新增出貨，英特爾也因為出售了其基帶產品線，沒有新的出貨。

（3）紫光展銳和翱捷科技表現亮眼。兩家本土芯片廠商成為過去一年出貨量速度最快的蜂窩物聯網芯片供應商。

2020年第四季度全球蜂窩物聯網芯片市場（來源：Counterpoint，物聯網智庫制圖）

本土芯片廠商在全球市場的影響力進一步增強，當然其市場結構也發生明顯變化，表現最為突出的是翱捷科技快速增長。2020年第四季度，翱捷科技出貨量所占份額還比較小，歸在“其他”廠商中；而在Counterpoint發布的2021年第三季度跟蹤數據中，其出貨量份額為2.8%，成為全球排名第6的蜂窩物聯網芯片廠商；到2021年第四季度，該廠商一躍成為排名第三的蜂窩物聯網芯片廠商，市場份額已超過10%。

Counterpoint在評價翱捷科技時表示：“由于4G Cat.1和 4G Cat.4模組領域的強勁表現，翱捷科技在2021年第四季度保持強勁增長，然而，翱捷科技尚未推出NB-IoT和5G解決方案，因此必須致力于其長期能力和戰略，以在未來2-3年內保持這種高增長。”

紫光展銳保持了持續快速增長，2021年已穩居第2的位置。Counterpoint數據顯示，2021年第二季度，紫光展銳是前五大蜂窩物聯網芯片廠商中唯一一家同比增速超過100%的玩家，該公司在NB-IoT、Cat.1、5G各個領域全面發力，且在全球市場中是“中國芯”走向世界的重要力量。公開數據顯示，2021年紫光展銳在國內Cat.1芯片市場中的市場份額達70%以上，且紫光展銳也是當前NB-IoT供應的主力。

另外，新興企業也值得關注，Counterpoint報告中專門提到了移芯通信，作為近年來在蜂窩物聯網芯片領域最熱門的創業企業之一，該公司2021年第四季度出貨量實現了3743%的強勁增長。

不過，高通依然是蜂窩物聯網芯片領域的“王者”，不論是國內還是海外出貨量都是第一。Counterpoint分析師表示：“高通在汽車、路由器/CPE、零售、資產追蹤和工業物聯網等關鍵領域的市場份額依然逐年增長，且高通擴大了其物聯網解決方案組合，針對零售、汽車、工業物聯網和智慧城市等特定垂直領域，還推出了覆蓋30多個垂直領域的配套物聯網服務，以增強對物聯網即服務(IoTaaS)應用和加速器計劃的平臺支持，采用更以生態系統為主導的方法，將不同的利益相關者引入整個行業價值鏈。”

不同制式和應用場景增長值得關注

根據Counterpoint的監測數據，從不同制式來看，5G同比增長了392%，其次是4G Cat.1，同比增長154%。當然，5G基數較低，實現近400%的增速后形成的規模也并不大。但是，Cat.1已有較高規模的基數，超過150%的增速將帶來大規模的連接數量。

從Counterpoint監測數據可以看出，2021年第四季度蜂窩物聯網應用場景排名前五的是智能表計、POS、路由器/CPE、工業和汽車。不過，從應用終端增速上，PC對蜂窩物聯網芯片需求增速最大，其增速為245%；其次是智能表計，同比增長了124%；路由器/CPE同比增長了112%。

從不同制式來看，路由器/CPE、PC和工業應用是5G的三大應用；對于NB-IoT來說，其規模最大的應用依然是智能表計，其次是資產追蹤和能源；對于Cat.1來說，其應用場景最大的是智能POS、工業和智能表計領域。Counterpoint預計智能表計、工業和路由器/CPE將在未來實現快速增長。

中國市場消耗了全球近60%的蜂窩物聯網芯片，可見中國蜂窩物聯網市場的需求旺盛，蜂窩物聯網處于加速增長的態勢。工信部公開數據顯示，截至2020年底，國內蜂窩物聯網連接數達到11.36億，全年凈增1.08億；到了2021年底，國內蜂窩物聯網連接數達到13.99億，全年凈增2.64億；而最新數據顯示，截至2022年2月底，國內蜂窩物聯網連接數達到14.64億，僅僅2個月就比上年凈增6449萬。以此速度發展，2022年蜂窩物聯網凈增連接數將突破3億。

在2020年5月工信部發布的《關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》（25號文）的指導下，蜂窩物聯網啟動了2G/3G遷移轉網，而2020-2022年蜂窩物聯網連接的增長是在這一背景下進行的。如果說2020年很多客戶和供應商在慣性影響下以及對市場的不確定性，仍然會有一定數量的2G/3G新增連接，而從2021年開始，2G/3G遷移轉網加速，新增的蜂窩物聯網連接中2G/3G的比例非常低，而NB-IoT和Cat.1為主力，Cat.4和5G也在不斷增長。

以Cat.1為例，根據公開數據，2021年國內Cat.1出貨量已超過1億，成為當年最為熱門的領域。Cat.1在智能支付、定位跟蹤、兒童手表、電動自行車、車載終端、視頻監控等領域迎來快速應用，其中支付領域是最大市場。市場研究機構BGD咨詢發布數據顯示，2021年，為順應市場變化，保證更好的支付速率和網絡安全，POS機開始轉型升級，由2G迅速向4G制式迭代，全年蜂窩POS機市場出貨為6855萬臺，其中基于4G制式的POS機占比近75%，而該比例在2020年則只有20%左右；預計2022年4G占比將提升至9成以上，而其中絕大多數為Cat.1制式。

蜂窩物聯網芯片作為物聯網底層元器件，對行業發展具有風向標的作用，在一定程度上提前反映物聯網應用的情況。可以看出，蜂窩物聯網依然會形成快速增長態勢，而“中國芯”在全球蜂窩物聯網市場中影響力也在不斷提升。

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